В небольшом городе Якутии русский мужчина из Москвы принимает должность руководителя музыкальной школы. Он намерен внедрить свои методы управления, но быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Конфликт культур перерастает в удивительное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней встаёт непростой выбор между мистическим прошлым и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.
