В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфийским народом. Однако люди давно изгнали эльфов, и сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, вынуждая жителей жить в бедности и лишениях, отбирая у них кров и средства к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, шериф изгоняет и подвергает мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, не имеющие контактов с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
