1895 год. В Нижнем Новгороде назревает главное торговое событие года — ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется сотрудник местной полиции Алексей Лыков. По мере продвижения дела, он оказывается перед лицом зла, которое выходит за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, он рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.