В городе N развернулась необычная история, связанная с арестом нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница престижного западного университета, активно участвующая в социальных инициативах и приходящаяся дочерью губернатора. Общественность и СМИ выступают против действий властей, обвиняя их в превышении полномочий. Тем временем следователи продолжают изучать дело.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно знакомится с молодой девушкой Натальей, которая оказывается послушницей. Его привлекает её полное безразличие, и это побуждает его вступить в более глубокое общение с ней. В результате допросов и разговоров-исповедей постепенно раскрывается основная история, которая начинается с возвращения Раевского вместе с матерью на родину после долгого пребывания за границей.
Николай Шустов, узнав о приезде своего давнего друга, стремится вновь наладить с ним связь и знакомит его со своим кругом общения. В компании начинаются философские обсуждения, поиски личной идентичности и даже лёгкие заигрывания. Однако со временем испытания становятся всё более суровыми, а жажда адреналина всё острее. Неожиданно в руках у компании оказывается оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Так же несерьёзно возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится столь привлекательное для молодых людей желание изменить мир. Они выбирают для него название из каббалистической терминологии — "Клипот".
