Маршал Василевский организует важное собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с потенциальным взрывом складов опасного вооружения. На одной из дальневосточных станций останавливается поезд, полный солдат, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. В этом взводе находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Их миссия — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком, чтобы получить информацию о заводе. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием химических веществ на людях. Журавлёв вступает в смертельное противостояние с Исимурой, поскольку тот угрожает взорвать подземный склад химического оружия, расположенный под заводом.
